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Re: [新聞] 7成客戶擬重議長約價 國內航運:不符現狀
作者 raffles
時間 2022/06/25 09:34:28
人氣 推:60 噓:4 留言:127
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不談論股價,但我可以分享目前的產業前景 我在越南負責傢俱業供應鏈,產品主銷美國 以貨櫃量出美國而言,我們公司去年排名第四 僅次於Walmart、Target、Home Depot 因為高材積,傢俱業的貨櫃使用量相當驚人 以中階沙發來說,一個貨櫃貨值大概一萬美金 在疫情以前,door to door 的長約價低於$4000 2021年長約翻倍,今年初船公司議價還要漲 所有的沙發瞬間面臨運費比貨值還高的局面 非常多的沙發製造商被迫去墨西哥或美國設廠 一些傳統木器因為塗裝工藝雖然能留在亞洲生產 但高運費讓零售價不得不狂漲,需求開始急降 而疫情前往常從胡志明港到美國倉庫約六週 去年到處塞港把這時程拉到了十週以上 現當近期銷量降三成,等於在途庫存爬到14週 在塞港問題舒緩下,零售商都面臨大爆倉的情況 零售商紛紛降價清庫存,也瘋狂砍亞洲訂單 光我旗下管理的工廠,從六月開始到第三季末 完全不用加班,而且必須縮編至少20-30% 現在從胡志明港出口美國,艙位問題大幅改善 其實每一家大公司跟船公司換約都留了心眼 今年初刻意地只跟幾家簽長約,放掉不少家 現在那些沒簽長約的carriers 開始遞出橄欖枝 報出來的價格當然比已經簽約少幾千美金 於是已經簽約的那幾家,都要乖乖地是談判桌 重新跟大客人重擬長約的合同價 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 171.253.131.90 (越南) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1656120870.A.D8D.html
jerrylin: 航運這種競爭到爛的 不跟著降價就是丟市占啊 06/25 09:37
PitzMan: 推,感謝業內分享LoL 06/25 09:39
rstpiopxo: 後續船隻越來越多 載量根本供給遠超需求 06/25 09:40
summerleaves: 感謝分享 06/25 09:42
rstpiopxo: 運費下降程度大概會很明顯 而且長約大概也不好簽 , 06/25 09:42
rstpiopxo: 更可能會回到疫情前 要船馬上有 裝櫃好 再來找船 06/25 09:42
gothmog: 花旗回顧,2007~2008年、2011~2013年的價格通膨後 06/25 09:43
gothmog: ,貨櫃需求皆出現疲軟的情況,就目前 06/25 09:43
gothmog: 來看,通膨將使需求衰退風險加劇,加上貨運供給可 06/25 09:43
gothmog: 望開始恢復正常,預期兩年來的貨櫃牛 06/25 09:43
gothmog: 市或將於今年第3季觸頂 06/25 09:43
icekiba: 阿龍椅就是這樣翻倍漲價的 06/25 09:46
seemoon2000: 主要是通膨造成需求大幅降低 運價會跌是預料中的事 06/25 09:47
yesu219: 運費貴到大家都買不起外地的東西, 需求自然就降了 06/25 09:48
BlueSausage: 謝謝分享 06/25 09:49
ck326: 看庫存就知道了,還有人不知不覺 06/25 09:49
b1izzard2000: 優質分享 06/25 10:02
mOoOm: 板上應該不少認為簽約了就爽吃幾年完全不能改變 06/25 10:03
Coffeewater: 業內的都知道市場崩潰了 根本沒有訂單 06/25 10:03
mOoOm: 果然還是需要業內消息才會比較貼近現實一些 06/25 10:03
raslin: 運價只能漲漲漲 不准跌! 06/25 10:05
Altair: 感謝分享! 06/25 10:05
degenerate03: 開放樓下水手繼續算本益比 大陸重新開放 美關稅取 06/25 10:07
degenerate03: 消 06/25 10:07
tigerzz3: Target五月大爆擊就要有警訊了 06/25 10:09
degenerate03: 樓上老虎大正解 06/25 10:12
source0209: 運價跌,原物料跌,油價跌。建商:反映成本繼續漲價 06/25 10:12
source0209: ! 06/25 10:12
stationary: 親戚透漏他們的長約價9500,現在是用現貨價7000-720 06/25 10:14
stationary: 0,所以貨運的景氣還是跟大環境有關,一旦通膨舒緩 06/25 10:14
stationary: 運價還是會上漲的,不過台灣航運股價跟營運好壞已經 06/25 10:14
stationary: 脫勾應該不會有人不知道吧? 06/25 10:14
m4vu0: 笑慘 航運電子就看基本面。捨鬼股價是領先指標 06/25 10:16
waqw: 你知道過去一年陽明長榮平均運費多少嗎?比較的基 06/25 10:17
waqw: 準要抓好好嗎?不要亂比一通 06/25 10:17
m4vu0: 紅茶店?? 台灣股價早就跟公司獲利脫鉤了 06/25 10:17
a0931040970a: 感謝業內提醒,長榮空單期貨續抱!! 06/25 10:17
silver5566: 那長約有什麼用?每次都重談,違約金跟沒有一樣… 06/25 10:23
hihi29: 感謝業內分享 最快第四季EPS準備變負的 06/25 10:26
Nexpring: 看來差不多了 06/25 10:27
curry1215: 明年IMO EEXI CII生效 看零售商會不會回頭求航商 XD 06/25 10:28
poeoe: 如果運費變低是好事啊 消費者和工廠 甚至拜登應該都 06/25 10:31
poeoe: 樂見其成 06/25 10:31
seemoon2000: 主要是看消費者願不願意吃下運價 生效那些是其次 06/25 10:31
seemoon2000: 你賣原本的五倍價消費者都一直買 那漲運價有什問題 06/25 10:32
jdn325: 一堆北七 台貨櫃股價本來就跟營收脫鉤 還有人在那邊 06/25 10:38
jdn325: 酸q4 eps會負的 06/25 10:38
ck326: 咕嚕咕嚕 06/25 10:39
qwertymax56: 全世界的人都沒錢買東西了 06/25 10:40
justin82114: 跌了就利空文一堆,有趣 06/25 10:45
CCULBJ: 去年現貨價多少 長約價多少 結果照長約價跑完 今年 06/25 10:47
CCULBJ: 現貨跟長約價差距比去年少這麼多 就要解約 06/25 10:47
TheVerve: End customer都說庫存快速上升需要去化了 航運還在 06/25 10:51
TheVerve: 不知死活 06/25 10:51
jerrylin: 長約只是保障一個基本盤而已 06/25 11:06
jerrylin: 誰規定簽約就要100%跟你綁 06/25 11:06
ymlin0331: 運價下去是必然的,但不代表航商不能控制利潤 06/25 11:11
iamten: ZIM股價己經說了 貨櫃is over 06/25 11:13
zebirlin: 你這行業就利潤低且最佔體積的,怎沒想過航商以前是 06/25 11:17
zebirlin: 免費運做白工,以後應該也回不去了 06/25 11:17
ru04hj4: 長約就是用來違約 除非不可取代 06/25 11:24
dirt: 有趣,股價200也不是因為賺70塊,有人去年說今年能 06/25 11:35
dirt: 賺70塊嗎? 06/25 11:35
poisonB: 看推文就知道哪些人套很多 嘻嘻 06/25 11:45
ojh: 2008的作業拿出來抄都不會 難怪當韭菜 06/25 11:57
jerrylin: 你想控制運價 別人會殺價跟你競爭啊 你就不要跟 06/25 11:57
jerrylin: 做生意最基本的就是供需市場機制 06/25 11:58
jerrylin: 貨櫃商能有多深的利基跟護城河? 06/25 11:59
taiwanheygo: 國巨 伍豐 即視感 賺的是時代紅利 06/25 11:59
iamjojo: 好久沒聽到航運護城河了 原來兩年了還有人提 06/25 12:06
NEX4036: 咕嚕咕嚕 995 https://i.imgur.com/fkn9172.jpg 06/25 12:09
IDF5566: 打通膨,一定要打壓運價 06/25 12:23
raymonde: 只能推了 06/25 12:32
haver: 之前不是有人說運價只佔成本的10%以下 呵呵 真天真 06/25 12:47
Simplebest: 感謝分享 06/25 12:54
cleanx: 殺價下,今年EPS不見得比去年高。 06/25 13:02
bud3058: 感謝分享 06/25 13:24
alphish: 咕嚕咕嚕 三家航運除完息就是剩60 不要不信 06/25 13:44
lusifa2007: 果然運價開始鬆動了 06/25 14:09
ichitakajoe: 笑死 今年EPS不一定比去年高這種說法都出來了 06/25 14:16
pessimism: 先不管股價,長榮看起來上半年eps就快40了,隨便賺 06/25 14:40
pessimism: 超過去年不難 06/25 14:40
childay: 推 分享 06/25 15:07
m13579: 推 重新談合約比較合理 直接毀約是未來都不打算再 06/25 15:09
m13579: 做生意嗎 06/25 15:09
jt13: 買東西都要有原因 何況股票 因為喜歡夠便宜就買 06/25 15:16
jt13: 如果喜歡到知道明天後天會越來越便宜你還要買也可以 06/25 15:17
jt13: 不過股票最神奇的是有技術線給你看 當技術面夠低 06/25 15:18
jt13: 可能就有人覺得目前就是最便宜的時候 06/25 15:19
NEWinx: 約就繳違約金就可以解約啊,一般人好歹簽過電信約吧 06/25 15:29
NEWinx: ? 06/25 15:29
m13579: 毀約要看是什麼約跟對象 有些會影響信用或未來做生 06/25 15:48
m13579: 意的機會 EX貸款沒繳或違約交割 還是有人認為一般 06/25 15:48
m13579: 商業契約都跟電信約一樣要毀就毀完全不會有其他影 06/25 15:48
m13579: 響喔 06/25 15:48
lovecorgi: 下看20 06/25 15:58
guilty13: 毀約也要看是誰需要誰...長約本來就是安撫用的 06/25 16:16
guilty13: 你當然可以因為毀約就放掉大客戶啊 06/25 16:17
guilty13: 啊一個月算千櫃的客戶你放掉,你要去哪裡抓人補? 06/25 16:18
guilty13: 然後客戶就被別人撿走,一兩季之後換你自己砍價去搶 06/25 16:19
guilty13: 別人客戶 06/25 16:19
guilty13: 航運聯盟最大的目標是盡力運用所有運能 06/25 16:20
guilty13: 你不砍,我不也砍價,就看表面能和平多久囉~ 06/25 16:21
Federerstone: 推分享 06/25 16:21
ookimoo: 先說結論:謬論 06/25 18:02
ookimoo: 就我所知 很多越南廠 大型家具 普遍成本在30-100usd 06/25 18:03
ookimoo: 你一個大型家具很佔櫃位 卻無法提升終端售價 06/25 18:03
ookimoo: 是出口競爭力的問題 06/25 18:04
ookimoo: 實際上貨物沒有提升到普遍無法負擔的地步 06/25 18:04
hihi29: 感謝有業內第一手消息的stationary 造福大眾 06/25 18:10
hihi29: 馬上被抄成新聞發出去了 06/25 18:10
tigerzz3: 吳美觀是常駐PTT的精英空軍 06/25 18:22
tigerzz3: 嗎? 06/25 18:22
snowhood: 家具真好賺..直接去墨西哥跟美國設廠.厲害.. 06/25 18:33
herculus6502: 塊 陶 啊 06/25 19:17
swgun: 表示你這家公司沙發沒有競爭力只是靠便宜越南人的 06/25 20:57
swgun: 勞動搶市占 06/25 20:57
nalaching: 很棒的文章,感謝分享 06/26 08:49
artistno1231: 原PO說的真好,把業界的潛規則都說出來了,市場決定 06/26 11:26
artistno1231: 運價,所謂的簽約根本只是一張紙而已… 06/26 11:26
sgacy: 推業內實況報導 06/26 12:10
nfsong: 感謝分享 06/26 18:04
nfsong: 快逃阿~ 06/26 18:04
rj486: 怎麼漲上去了, 可惡長約阿!!!!! 06/27 09:48
samuelspp: 感謝分享 06/29 00:03
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