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Re: [新聞] 郭明錤:Q4蘋果將發表新AirPods 變更設計
作者 Tadnone
時間 Wed Apr 24 10:40:58 2019
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想請教各位高手們: 從產品生命週期的角度思考, 研發案內容有這麼容易預測嗎? 從開案、經費預估、產品規格需求, 到設計、製程、測試、後續功能改善等, 週期再短開跑至少也應該要跑一年, 開發案有這麼容易預測或更改嗎? 單從此則新聞來看, 僅是「預期未來會改款」, 就造成大量股票拋售, 蘋果是否證實真的會改款, 以及確認下游廠商是否修改訂單策略, 都不用觀望或考慮就先逃命嗎? 雖然股票是預測未來價值, 但這個「預測」會不會太飄渺...... ※ 引述《goinmary (GOINMARY)》之銘言: : 1.原文連結: : https://fnc.ebc.net.tw/FncNews/stock/77804 : 2.原文內容: : 2019/04/24 00:51 鉅亨網新聞中心 : 週二 (23 日) 中國天風證券分析師郭明錤發表研報,預期蘋果 (AAPL-US) 今年可能於 : Q4 推出 2 款新 AirPods,預估燿華 (2367-TW)、華通 (2313-TW)、韓廠 Young Poon g : (000670-KS) 將因新 AirPods 變更設計而受重創;預期立訊 (002475-CN)、歌爾 : (002241-CN)、全球第二大封測廠 Amkor (AMKR-US) 為主要受惠者。 : 郭明錤在研報中預計,蘋果今年可能於 Q4 推出 2 款新 AirPods,且估計在 2019 年 : Q4 至 2020 年 Q1 量產,內部設計均捨棄既有型號的「SMT + 軟硬板」設計,改採 : SiP 設計;而這 2 款新 AirPods,其中一款將擁有全新的外觀設計,售價將高於目前 : 有型號,而另一款外觀則與目前的 AirPods 相同,售價也將維持與目前一致。 : 郭明錤表示,此 2 款新 AirPods 在改採 SiP 設計之後,將提升組裝良率、節省內部 : 間與降低成本,故正向看待新 AirPods 之需求與蘋果在 TWS 市場的領導地位,同時預 : 2019 年與 2020 年 AirPods 出貨量分別可達 5200 萬與 7500–8500 萬部。 : 郭明期預測,燿華可能是新 AirPods 更改設計的最大受創者,理由如下: : 預期新 AirPods 將取消 SMT + 軟硬板設計,意即未來 AirPods 不再採用軟硬板,供 : 商包括燿華、華通與 Young Poong。 : 在軟硬版供貨商中,因燿華為最大供應商且 AirPods 軟硬板佔燿華營收比重最高,故 : 為燿華可能是新 AirPods 更改設計的主要輸家。 : 郭明錤並預測,立訊、歌爾、Amkor 將是新款 AirPods 的最大受惠者,理由主要有三 : 預期 Amkor 為新 AirPods 新受惠者,為 SiP 獨家供貨商,預期 Amkor 將在 2019 年 : 半年進入試產,並在 2019 年 Q4 至 2020 年 Q1 量產,此新訂單可能自 2019 年 Q4 : 始對 Amkor 有顯著貢獻,認為 SiP 將成 TWS 主流設計技術,並相信 Amkor 有機會受 : 於其他非 Apple 品牌的 TWS 訂單。 : 預期立訊是全新外觀設計新款 AirPods 的主要組裝廠商,立訊目前為 AirPods 機型的 : 大組裝廠商,訂單比重約 50% 至 60%,相信全新外觀設計可帶動換機需求與吸引新用 : ,且此新產品 ASP 較高,故可望顯著貢獻立訊營收與盈利。 : 預期歌爾為另一款新 AirPods (外觀設計與目前 AirPods 相同) 的主要組裝廠商,歌 : 目前的 AirPods 訂單比重約 20% 至 30% 且因生產改善故在 2019 年下半年開始轉虧 : 盈,預期在新 AirPods 量產後,歌爾訂單可望提升到 30% 至 40%,且獲利可望因 SiP : 設計有助組裝良率故進一步提升。 : 3.心得/評論: : 難怪這幾天融券暴增,看來回不去去年高點了..... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 115.82.135.199 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1556073660.A.802.html
tyantmf: 我只知道 這個人喊話 不用管 先出再說 04/24 10:47
GalLe5566: 我也有同樣疑問 04/24 10:50
kline: 地表最強蘋果華為分析師你敢嘴 04/24 10:53
tangolosss: 人家就很準 外資認證過 不然有本事你來當分析師看看 04/24 11:00
Destery: 分析師嘴砲一流 害死人不償命的 04/24 11:02
j32072: 吃貨文呀 04/24 11:05
a61156114: 蘋果會來證實分析師說的話嗎… 04/24 11:07
steven0307: 你看耀華和華通昨天的融券數量.... 04/24 11:09
melula: 莫忘嘉聯益 04/24 11:12
air0909: 你知道內線這種事嗎 04/24 11:28
PoloHuang: 這個人講話都在唬爛 什麼分析師 04/24 11:29
KrisNYC: 兩個層面 1.AirPods這一代很多功能跳票 確實很像下 04/24 11:32
KrisNYC: 一版才是真的AirPods2 這一版只是騙錢或試產外殼 04/24 11:33
KrisNYC: 2.股票這種事 消息是不是真的本來就不重要 04/24 11:34
Tadnone: 炒作+套利就是了.. 04/24 11:37
cuteSquirrel: 地表最強棒棒 04/24 11:55
joice76x: 產品開發不是等A開發完上市了才開發B,通常是並行展 04/24 12:09
Tadnone: 沒買沒感覺..19塊進個幾張觀察 04/24 12:17
shinyi444: 高級分析師 xd 04/24 12:47
a3567152: 一搭(內線)一唱(風聲)有罪嗎?不如預期的結果就是逃 04/24 12:54
AGODC: 能炒股賺錢就好,管它多不合理 04/24 15:16
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